IPTV & Pay-TV in Latin America 2002-2012IPTV y TV paga en Latinoamérica 2002-2012

  • IPTV, CATV & DTH subscribers evolution and forecast in 17 Latin American countries
  • Market share & regional strategies. Local players.
  • IPTV investments, suppliers and projects.
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    • Pages: 120.
    • Exhibits: 65
    • Release Data: April 3rd, 2008.

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    Report Overview

    Pay TV industry is passing at a strong deployment stage in Lain America as a result of big players’ competition arrival and the region’s economic growth. IPTV advent will double the current 20% penetration within the next five years, thus increasing the present 27 million Latin American subscribers recorded by 2007, to 59 million by 2012.

    Although IPTV will encourage growth, it will not play a dominant role; since competition pressure will also significantly increase cable TV and DTH penetration. Pay TV growth has recorded a slow growth pace over 2001-2005 period in those countries and regions where no strong competitors are present. Latin American national and regional operators’ consolidation, as in the cases of DirecTV, Telefónica and Telmex has both fostered penetration and improved services. The most recent emblematic examples have been recorded in Chile with Telefónica’s DTH arrival, and in Colombia with Telmex. In Colombia, the encouragement given to competition by means of national licenses granted by 2006, resulted in a 70% penetration increase recorded by 2007.

    In general terms, Latin American regulations enable IPTV deployment. But the main regional countries, Brazil, Mexico, Argentina and Colombia, face several regulatory barriers to get IPTV licenses. Brazil and Mexico would overcome them in 2008 and Colombia in 2009.

    The Mexican Convergence Agreement may become a model to be followed by other countries in Latin America. If such opening model is applied in the short run, Mexico will jump from a 23% penetration in homes recorded by 2007, to a 38% penetration to be recorded in 2012. IPTV operators would record 2.3 million new subscribers, but HFC operators would also gain a like number of TV subscribers thanks to competition.

    If 29 Bill, which enables Brazilian incumbent telephone companies to render IPTV services, is passed by Congress in 2008, Brazilian pay TV penetration may more than triple within the next five years. By 2007 end, Brazil recorded a little more than a 10% penetration in homes. 29 Bill postulates a pay TV symmetric regulation regardless of any access technology, thus turning into a regulatory model for the region.

    In South American countries where incumbent telephone companies are still state-owned, as in the case of Anatel from Uruguay, CANTV from Venezuela and Andinatel-Pacifictel from Ecuador, IPTV development turns into a strategy as part of a communication national policy. This will give momentum to IPTV and Pay TV generally in such countries, thus doubling Pay TV current penetration. In addition to telephone operators, there are traditional cable TV companies that are planning to migrate towards

    IPTV over DOCSIS. IPTV enables them to make a better use of coaxial broadband by adding more digital signals on every channel, to assign more bandwith to Internet access and to add interactive applications to the service. IPTV will turn into the dominant system in the long run.

    There are real IPTV over WiMax projects. At a first stage, the goal is aimed at taking Pay TV and tripe play to farther areas within the territory. IPTV over WiMax technology has not been fully developed but great MMDS operators, such as MVS from Mexico, are betting on such model.

     

    Example. Exhibit #24. CATV and MMDS, DTH and IPTV subscriber evolution and forecast. Total Latin America 2002-2012

    • Evolución y proyecciones de abonados de IPTV, CATV y DTH en 17 países de Latinoamérica
    • Market share y estrategias regionales, y players locales
    • Inversiones, proveedores y proyectos y proyectos de IPTV.

     

     

    • Páginas: 120
    • Gráficos: 65
    • Fecha de publicación: 3 de abril de 2008

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    Resumen Ejecutivo

    La industria de TV paga se encuentra en un momento de fuerte despegue en Latinoamérica, gracias a la llegada de la competencia entre grandes jugadores y al crecimiento económico de la región. El advenimiento de IPTV doblará la penetración actual de 20% en los próximos cinco años, llevando los actuales 27 millones de abonados que se registraron a fin de 2007 en Latinoamérica hasta 59 millones a fin de 2012.

    Aunque IPTV servirá como impulsor del crecimiento, no será dominante. Por el empuje de la competencia, también aumentará significativamente la penetración de DTH y de TV por cable.

    El mercado de TV paga ha tenido bajo ritmo de crecimiento en el período 2001-2005 en los países y regiones donde no hubo competidores fuertes. La consolidación de operadores nacionales y regionales latinoamericanos, como DirecTV, Telefónica y Telmex ha estimulado la penetración y mejorado los servicios. Los casos más emblemáticos recientes son los de Chile y Colombia, tras la llegada de Telefónica con DTH, en el primer caso, y de Telmex, en el segundo. En Colombia, el estímulo a la competencia mediante la habilitación de licencias nacionales, a fin de 2006, logró aumentar un 70% la penetración a fin de 2007.

    Las regulaciones en Latinoamérica permiten en general el despliegue de IPTV. Pero los cuatro principales países de la región Brasil, México, Argentina y Colombia tienen trabas regulatorias de distinto grado para otorgar licencias de IPTV. Brasil y México las eliminarían en 2008. Colombia en 2009.

    El Acuerdo de Convergencia de México podría funcionar como modelo para otros países de Latinoamérica. Si este modelo de apertura se aplica sin demoras, México pasara de 23% de penetración en hogares a fin de 2007 a 38% hacia 2012. Los operadores de IPTV sumarían 2,3 millones de abonados nuevos, pero también los operadores de redes de fibra y coaxil (HFC) ganarían una cantidad similar de suscriptores de TV gracias a la competencia.

    Si el Proyecto de Ley 29 que habilita a las incumbentes telefónicas brasileñas a brindar IPTV se aprueba en el Congreso en 2008, la penetración de TV paga en Brasil podría más que triplicarse en los próximos cinco años. Brasil tenía a fin de 2007 poco más del 10% de penetración de TV paga en hogares. El PL 29 postula una regulación simétrica de la TV paga independiente de la tecnología de acceso, que constituirá un modelo regulatorio para la región.

    En los países sudamericanos donde las empresas telefónicas incumbentes aún son estatales, como Antel de Uruguay, CANTV de Venezuela y Andinatel-Pacifictel de Ecuador, el desarrollo de IPTV se torna estratégico como parte de u