AT&T compra DirecTV y confirma su interés por la operación de LatinoaméricaAT&T acquires DirecTV and confirms interest in the Latin American operation

La compañía de telecomunicaciones norteamericana AT&T adquirirá al segundo mayor operador de TV paga en Latinoamérica, DirecTV. La compradora ya señaló que las operaciones de Latinoamérica formarán parte de sus proyectos.

AT&T destacó que evaluarán posibles fusiones y adquisiciones en el mercado de TV paga en América Latina. Además, reconocieron un gran interés por proyectos OTT y por la estrategia de banda ancha móvil en la región, para la cual DirecTV había anunciado que brindará cobertura a 5 millones de hogares para fin de 2014 (el DTH posee los derechos para prestar ese tipo de servicios a 43 millones de hogares en Argentina, Brasil, Colombia y Perú).

La operación se realizará por USD 48,5 mil millones, aunque si se incluye la deuda neta de DirecTV el valor asciende a USD 67,1 mil millones. La transacción deberá ser autorizada por entes reguladores de Estados Unidos y de varios países de América Latina. Para facilitar la aprobación en la región, AT&T aseguró que llevará adelante una desinversión de sus intereses en América Móvil.

De acuerdo con su último reporte trimestral, DirecTV cuenta con más de 11 millones y medio de clientes de TV paga. Este número incluye la operación Panamericana y Sky Brasil. Si también se contabiliza Sky México, en donde el DTH tiene un 41%, los suscriptores serían más de 18 millones.The North American telecommunications company AT&T will acquire the second largest Pay TV operator in Latin America, DirecTV. The buyer already pointed out that the Latin American operations will be a part of their projects.

AT&T highlighted that they will evaluate possible mergers and acquisitions in the Latin America Pay TV market. They also recognized to be very interested in their OTT projects and the regional mobile broadband strategy, for which DirecTV had already announced that it will provide coverage to 5 million homes by the end of 2014 (the DTH owns rights to provide this kind of services to 43 million homes in Argentina, Brazil, Colombia and Peru).

The operation includes the payment of USD 48.5 billion, although if DirecTV’s net debt is included that value will climb to USD 67.1 billion. The transaction must be authorized by the US and several Latin American countries’ regulating entities. In order to facilitate the regional approval, AT&T guaranteed that it will carry out a disinvestment of their interests in América Móvil.

According to the company’s latest quarterly report, DirecTV has more than 11.5 million Pay TV customers. This figure includes the Panamericana and Sky Brazil operations. If Sky Mexico is also included, where the DTH has a 41% market share, the number of subscribers would rise to 18 million.